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重磅 | 2016全球新能源企业500强榜单发布!看看你的企业排第几?(附独家解读)

作者:魏秋利時間:2017-03-24



導讀

今天(12月6日),由中國能源報社、武漢未來科技城建設管理辦公室、武漢新能源研究院和國際清潔能源論壇共同主辦的“2016全球新能源企業500強發布會暨新能源發展高峰論壇”在武漢舉行,而備受矚目的“2016全球新能源企業500強”榜單也在會上重磅揭曉!

“全球新能源企業500強”活動是《中國能源報》與中國能源經濟研究院,共同推出的針對新能源行業權威研究評價的大型公益活動,該活動自2011年始,已成功舉辦五屆。

回首2015年,全球新能源産業投資再創新高,新能源發電裝機容量持續快速增長,企業並購重組加劇,産業發展呈現新的態勢和特點。受此影響,“2016全球新能源企業500強”榜單也發生了諸多變化,中國能源經濟研究院特別對以下八大新趨勢進行了梳理總結。(完整榜單請詳見文末圖片)

入圍門檻大幅提高

2016年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新台階,達到了7.58億元人民幣,比2015年“500強”的6.25億元提高了1.33億元,企業入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍

 


图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛(億元)

图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低營業收入情况即入围门槛。由圖中可以看出,“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高,近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結果

根據聯合國環境規劃署的研究結果,2015年,全球新能源的投資達到2860億美元,創曆史新高;與此相對應的是,新能源的裝機容量占全球發電裝機容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增長了1個百分點。

總營業收入突破3萬億元人民幣

2016年“500強”企業的總營業收入邁上一個新台階,達到30666億元人民幣,首次突破3萬億元人民幣,比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業500強曆年的總營業收入情況。


图2 2011-2016全球新能源企业500强总营业收入(万億元)

由圖中可以看出,“500強”企業的總營業收入基本是逐年穩步增長的,並且近兩年有呈加速增長趨勢,這與企業的入圍門檻的情況是一致的,都受益于全球新能源産業投資的增長。

國家分布基本穩定

2016年“500強”上榜企業分别来自36个国家和地区,比2015年“500强”少1个国家。


图3 2016全球新能源企业500强国家分布

●    中國(中國大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企業進入“500強”榜單,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位

●    美國有GEEnergy、ArcherDaniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、FirstSolar、等65家企业进入“500强”榜单,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;

●    日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、SharpCorporation、Toshiba Corporation等46家企业进入“500强”榜单,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;

●    德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入“500强”榜单,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;

●    韓國有OCI、LGChem.、Samsung Sdi Co.,Ltd.、SK等28家企业进入“500强”榜单,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;

●    西班牙則有15家,占3%,位居第六;

●    芬蘭、法國、巴西、印度各10家,各占2%,並列第七(見圖3)。

新興市場國家登上主角舞台

從上榜企業數看:

●    2016“500強”企業中,新興市場國家上榜企業爲250家,比2015的234家增加了16家;

●    發達國家上榜企業數也爲250家,比2015的266家減少了16家。

●    新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比爲1:1(上年則爲1:1.17),二者持平

從上榜企業規模來看:

2016“500強”企業的总营业收入为30666億元,比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。

●    其中,發達國家上榜企業營業總收入爲18327億元,比2015年的18909億元減少582億元,約占“500強”營業總收入的59.76%,比2015年的66.75%年減少了6.99個百分點;

●    新興市場國家上榜企業總收入爲12339億元,首次突破萬億元大關,比2015年的9420億元大幅增加了2919億元,約占“500強”營業總收入的40.24%,比2015年的33.25%增加了4.82個百分點。


图4 2011-2016 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(億元)

圖4給出了2011年至2016年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業營業收入總和的變化情況。由圖中可以看出,

●    新興市場國家與發達國家的差距在2013年達到最大,隨後二者之間的差距逐漸減小,並呈加速減小趨勢。

●    發達國家企業總營業收入呈現先增加後減少模式,並在2013年達到最大值,隨後開始減少;

●    與此相反的是新興市場國家企業總營業收入則是呈現先減少後增加模式,並在2013達到一個低點後開始增加,並呈加速趨勢。


图5  2011-2016 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比

图5则给出了2011-2016 “500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观的印证了上述趋势。

亞洲企業優勢擴大

自2015全球新能源企業“500強”亞洲首次在入圍的企業數和其總營業收入額上全面超越歐洲後,今年亞洲在的企業數和其總營業收入額上拉大了與歐洲的差距,優勢擴大。

2016“500强”企业地域分布格局与2015 “500强”基本一致,主要分布在3大洲:亞洲、歐洲和北美洲;其中,

●    亞洲共有282(2015:263)家企業入圍榜單,占56.4%,依舊位居首位;

●    歐洲共121(2015:130)家企業入圍榜單,占24.2%,位居第二;

●    北美洲共73(2015:80)家企業入圍榜單,占14.6%,位居第三;

●    南美12(2015:14)家企業進入榜單,而大洋12(2015:12)家企業進入榜單;

●    沒有非洲的企業入圍今年的“500強”(見圖6)。


图6 2016全球新能源企业500强洲际分布

●    亞洲入選企業的總營業收入額14336(2015:10653)億元,比2015年大幅增加3683億元就,占“500強”總營收額46.75%(2015:37.60%);

●    而2016歐洲入選企業的總營業收入額9211(2015:8662)億元,比2015年增加了549億元,占“500強”總營收額30.04%(2015:30.58%),位居第二(見圖7)。


图7 2016全球新能源企业500强营业收入洲际分布

顯然,不管從上榜企業數還是總營業收入占比,還是上榜企業數增加值還是總營業收入增加值來看,亞洲擴大了與歐洲的優勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能源産業的投入是息息相關的。

联合国环境规划署公布的数据显示,2015年仅中國可再生能源投资额就达1029亿美元,同比增长17%,在世界总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元,降幅达21%,投资额为9年来最低水平。

由此可见,新能源在亚洲特别是中國和欧洲的受重视情况是十分不一样的,因此,产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移,亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。

中國龙头地位确立

2016全球新能源企业“500强”中國企业在企业竞争力、产业链完整性上全面、快速发展。

2016“500強”企業中,中國企业占据193家,比去年(2015:168家)增加25家。中國入选企业数依旧占据绝对优势,远多于排名第二的美國(65家)和排名第三的日本(46家)。

从收入规模看,中國入选企业总营业收入达9915(2015:6784)億元,比去年增加3041(2015:+1434)億元;平均每家企业营业收入51.37(2015:40.38)億元,比去年增加10.99(2015:+7.56)億元。


图8 2011-2016 全球新能源企业500强中國企业总营业收入(億元)

图8给出了2011-2016年全球新能源企业500强中國企业总营业收入的变化情况,由图中可以看出,随着中國在新能源产业投资的增加,特别是光伏电站装机容量大幅增加,“500强”中中國企业的营业收入增加也跟着增加,特别是这两年这一趋势更加明显,这也凸显了中國企业的竞争力在增强。

排名前50的企业中,中國企业15(2015:9)家,比去年增加了6(2015:+3)家,而且排位更加靠前(见表1、表2)。

表1  2016全球新能源企业500强中排名前50的中國企业名单

表2  2015全球新能源企业500强中排名前50的中國企业名单

由此可见,不管入选企业数的增加值还是企业的平均规模来看,中國新能源企业都进入到了一个新的发展区,企业的竞争力大大加强,发展迅速。

德國入选企业持续下滑

2016“500强”企业中德國上榜企业仅为35(2015:38)家,比去年减少3家;其入选企业的总营业收入2269(2015: 2357)億元,比去年减88(2015:813)億元。


图9 2011-2016全球新能源企业500强德國企业总营业收入(億元)

图9给出了2011年至2016年全球新能源企业500强中德國企业总营业收入的变化情况。由图中可以看出,德國企业的总营业收入在2012年达到顶峰以后,连续5年持续减少。这显然与近几年来德國政府的新能源政策转向有很大的关系,德國政府新能源政策的转向极大地抑制了新能源产业的投资,进而抑制了新能源企业的发展。这也是“500强”中德國持续衰落的根本原因所在。

儲能産業爆發

2016全球新能源企業“500強”依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局;儲能産業快速。


图10 2015、2016“500强”产业分布图(单位:億元)

從入選企業數量來看:

2016“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營但是以太陽能、風能和生物質能爲主的企業(下簡稱:多元産業企業)共有438家比2015年的453家減少15家(2015:+5),占“500強”的87.6%。

其中,多元産業企業爲188(2015:187)家,太陽能企147(2015:151)家,風能企47(2015:54)家,生物質能企56(2015:61)家;而以儲能電池爲主的其它新能源産業企業62(2015:47)家。

從收入規模來看:

2016“500强”企业中从事太阳能、风能、生物质能及多元产业企业的总营业收入28291(2015:27008)億元,占总营业收入的92.26%(2015:95.34%)。


图11 2015、2016“500强”企业产业营收占比分布图

●    其中,多元产业企业总营业收入为14626(2015:12343)億元(见图10),占总营业收入的47.69%(2015:43.57%)(见图11);

●    太陽能企業为7214(2015:6875)億元,占总营业收入的23.53%(2015:24.27%);

●    風能企業为2922(2015:3270)億元,占9.53%(2015:11.54%);

●    生物質能企業为3529(2015:4520)億元,占11.51%(2015:15.96%);

●    儲能電池企業为2327(2015:1250)億元,占7.59%(2015:4.41%);

●    地熱能企業为47(2015:71)億元,占0.15%(2015: 0.25%)。


图12 2011-2016“500强”储能产业变化情况

圖12給出了2011年至2016年“500強”中儲能産業企業總營業收入和其在總營業收入中占比的情況。由圖中可以看出,儲能産業一直處于逐年增長的發展狀態,在2013年經曆一次爆發式增長後進入平穩增長狀態,而這種情況在2016年發生了改變,儲能産業再次迎來爆發式增長,幾乎翻了一番。這主要是由于光伏産業發展的需要及新能源汽車産業發展所帶動的。

结   语

綜上所述,受新能源産業發展需求,産業政策變化不一的影響,2016“500強”發生了較大的變化,也呈現出了新的特點:

●    新能源産業加速,企業入圍門檻提高;

●    新能源産業的發展重心轉移到亞洲,並且其發展優勢在擴大;

●    德國的新能源产业在全球的地位在下降,且呈现加速下滑趋势;

●    儲能電池産業成爲新能源産業發展的一顆冉冉升起的明星,且産業呈現快速發展趨勢。

我們相信,隨著新能源産業在全球的全面發展,新能源汽車的逐漸普及,儲能電池産業將步入加速車道,其地位將得到加強,成爲新能源産業中最重要的成員之一。

以下爲完整榜單



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