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京能清潔能源在港成功發行首筆綠色銀團貸款

作者:時間:2018-06-25

京能清潔能源在港成功發行

首筆綠色銀團貸款

为了支持境外投资项目开发建设,拓展海外债务资本市场融资渠道,由京能集团控股的北京京能清洁能源电力股份有限公司(京能清洁能源, 香港股份代号:00579)携手香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)于2018年6月25日在北京宣布成功完成了首笔中资企业于香港发行绿色银团贷款的交易。本次绿色银团贷款规模为17.2亿港元,期限3年,京能清洁能源提供担保,资金全部用于京能清洁能源在澳洲开发建设的风电、光伏绿色项目。

在本次交易前,京能清洁能源在汇丰银行协助下首次构建并启用其「绿色金融框架」(「框架」)。 框架涵盖京能清洁能源及其子公司。该框架是一个同时符合 LMA/APLMA《绿色贷款原则》和 ICMA《绿色债券原则》的绿色金融框架,并成功取得了香港品质保证局的认证。

本次銀團一經推出就受到了業界的廣泛關注,有40多家中外資銀行表達了參貸意願,最終收到二十余家來自不同地區各家大型銀行超過70億港元的參貸承諾,承諾總金額實現超額認購超過4.0倍,反映市場對公司和項目給予的高度評價和充分肯定。貸款的成功發行,向市場和業界樹立了公司秉承綠色可持續發展的良好企業形象,驗證了公司可持續發展主題對金融行業的巨大吸引力,爲在海外銀行業、機構投資者中提高公司的知名度,在資本市場擴大公司的影響力起到了良好的推動作用。

本次合作得到了雙方的高度重視,京能集團黨委書記、董事長姜帆,集團黨委副書記、總經理阚興一行,及彙豐集團總經理、大中華區行政總裁黃碧娟,彙豐中國工商金融華北大區董事總經理李天贊一行出席了當日的慶祝儀式,並就雙方進一步的合作進行了會談。彙豐銀行表示將在現有較好的合作基礎上,依托于其全球領先的國際網絡,以及境內外聯動的服務模式,爲京能清潔能源以及其母公司京能集團的境內外,特別是海外布局中的各類資本市場需求提供全方位的支持,包括資本市場融資、外彙風險管理、全球資金管理、投資並購等。京能集團也希望在未來全球業務拓展、支持“一帶一路”國家戰略等方面得到彙豐銀行的支持,爲全面提升京能集團海外綜合競爭力奠定良好基礎。



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